EasyCRM relie vos parcours commerciaux, vos contrats, votre facturation et votre suivi client. Une solution clé en main pour vos équipes, vos partenaires et vos clients.
Vos commerciaux préparent leurs cotations internes, construisent les offres et suivent les contrats. Les prix contractuels par site et les relèves des réseaux alimentent ensuite la facturation de l’énergie.
Vos équipes et vos partenaires utilisent la même expérience pour préparer les cotations auprès de votre société. Chaque courtier accède à ses dossiers et aux informations que vous partagez avec lui.
Vente directe et réseau de courtiers peuvent fonctionner en parallèle dans votre environnement EasyCRM.
Courtiers et fournisseurs enrichissent leur offre avec des services annexes et en gèrent la facturation dans EasyCRM.
Les informations réunies pour une affaire servent à construire l’offre, produire les documents, suivre le contrat et organiser la suite de la relation client.
Vous renseignez vos SIREN et PDL. EasyCRM génère le mandat, l’envoie en signature électronique puis, après signature du client, récupère et intègre les données techniques et de consommation nécessaires à une cotation ou une demande de cotation.
Renseignez les sociétés et les sites concernés.
Les prix par site et les relèves Enedis ou GRDF alimentent la facturation. Le suivi des paiements et les exports comptables prolongent ce parcours.
Les prix contractuels sont enregistrés par site.
Reliez maisons mères et filiales, puis retrouvez leurs sites et leurs contrats. Un portefeuille peut réunir gaz, électricité, production et soutirage.
Vous définissez les accès aux dossiers. Chaque courtier partenaire voit ses données et celles qui lui sont explicitement partagées.
EasyCRM détecte les dépendances entre affaires et bloque leur progression lorsqu’une concurrence est identifiée.
Organisez les demandes, gardez le contexte des échanges et préparez les actions qui feront avancer la relation client.
Les demandes clients deviennent des tickets. Vous définissez leurs règles d’affectation et leurs étapes de traitement pour coordonner le travail des équipes.
Discussions, tâches et rendez-vous restent rattachés aux dossiers. Les opérateurs et les managers retrouvent les décisions prises et les actions à venir.
Le chiffrage est prêt pour revue.
Des workflows prêts à l’emploi produisent des rapports de priorités pour les commerciaux et les managers. Chacun retrouve les actions utiles à ses objectifs.
Deux espaces natifs pour retrouver ses informations, échanger avec vos équipes et suivre les indicateurs utiles à ses contrats.
Vos clients consultent leurs contrats, retrouvent leurs sites et consommations, téléchargent leurs factures et échangent sur leurs tickets dans un fil connecté à EasyCRM.
Courbes du marché de gros, taux de couverture, volumes restant à fixer, prix fixé comparé au marché et MtM par trade accompagnent les décisions de fixation et de défixation.
Votre logo et votre couleur dominante donnent à EasyCRM votre identité. Les documents sont entièrement configurables : contenu, couleurs et mise en forme.
Les API relient EasyCRM à votre système d’information. Les équipes expertes peuvent connecter l’agent IA de leur choix et construire des assistants adaptés à leur métier.
Votre couleur et votre logo, dans le CRM comme dans les documents.
Courtage, fourniture directe ou réseau de partenaires : présentez-nous votre activité. Nous vous montrons comment vos dossiers avancent, quels acteurs interviennent et comment les informations alimentent les étapes suivantes.
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